Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боевой офицер контрразведки, виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного схватки. Он привык ставить результат выше собственной безопасности. После провала одной операции и гибели подчиненного, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Дабы вынудить «крота» раскрыться, Устюжанин уезжает в глухомань к другу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в лесничество, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна. Местные браконьеры, контрабандисты и черные копатели уже не раз смывали со своих рук кровь его предшественников.
