1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, активно занимается спортом. Она даже не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменит предложение работать в КГБ. Девушка поразительно похожа на покойную супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для контакта с агентом из секретного НИИ. Группа контрразведки под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подставить под удар, внедрив в окружение Уиллера, рассчитывая, что он попадётся на эту уловку.