Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая личных привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, которые он раскрывает с холодной точностью. Но сейчас Косте предстоит столкнуться с чем-то совершенно иным. В его тихом районе появился жестокий убийца, а следы на месте преступления сбивают с толку — то ли это человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о свирепых русалках, приходящих из леса. А сам Логов не может отделаться от подозрений насчёт милой Оксаны. К ней он чувствует странную симпатию, что лишь осложняет расследование. Загадка становится всё темнее.