Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в секретной лаборатории, изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет избавиться от людей и вернуть миру волшебство.
Алексей Попов не может допустить, чтобы погибли его родные. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с Хозяйкой стихий. Но та не сдается без боя. Начинается жестокая битва за тех, кого любишь, и за право оставаться человеком.