Майор Багрышев с недоверием смотрит на молодого стажёра Соломатина. Ему кажется, что появление напарника — лишь признак скорого ухода на пенсию. Всё усложняется, когда Багрышев замечает у себя первые признаки болезни. Он почти смирился с отставкой.
Но Соломатин искренне верит, что майор — гений оперативной работы. Он предлагает сделку: Багрышев учит его всему, что знает, а стажёр становится его памятью и прикрывает ошибки. Согласие майора сразу же ведёт их к расследованию жуткого преступления — в озере находят тела. Похоже на почерк маньяка, которого Багрышев, казалось бы, уничтожил годы назад. Теперь им предстоит распутать это дело, пока память майора окончательно не подвела.